Биография великого джазового музыканта Джеймса Брауна, одним из первых включённого в Зал славы рок-н-ролла. Его жизнь была полна внезапных поворотов, взлётов и падений - он смешивал госпел с джазом, экспериментировал в самых разных жанрах, выпустил несколько вневременных хитов, стал основателем стиля фанк. При этом он, будучи при жизни легендой музыки, успел несколько раз посидеть в тюрьме из-за проблем с законом, и стал одним из символов борьбы афроамериканцев за равные права.

На новогодний праздник в дом Штальбаумов собираются гости. Среди них и Дроссельмейер, крестный отец Мари и Фрица — детей Штальбаумов. Он приготовил им чудесный подарок — забавного Щелкунчика. Дети с нетерпением ждут, когда им, наконец, покажут елку и праздничные подарки. Желанный миг наступает: перед всеми предстает нарядная елка. Неожиданно в костюме волшебника появляется не узнанный детьми Дроссельмейер. Способность незнакомого гостя оживлять игрушки приводит детей в восторг, но, как и все