Пролог к неосуществленному фильму по мотивам произведений Толкиена.

Молодой волк решил посмотреть родные места, и встретиться со свом отцом, с которым он не виделся с самого детства…

Пит и Уилли живут в Миссипи. Скоро будет Перл-Харбор, уже идут сборы в армию. И Пит, которому 19, записывается. Он уезжает в Мемфис. Уилл не долго выдерживает и бросается вслед за братом. Но мальчику только 10 - его не хотят нигде оформлять, тем более его не завербуют в армию. Но он прорывается и садится на автобус до Мемфиса. Вскоре у Уилла появляется покровитель - офицер МакГеллог.

Друзья помогают жителям вернуть похищенные улыбки.

Действие фильма происходит в небольшом сельском городе, который преследует нежить. Только одному человеку, как представляется, удалось остановить их, это Люцио, жена которого в превратилась в зомби, и которую он держет в подвале. В местной таверне он находит свою вторую истинную любвь, но его роман находится под угрозой в связи с ситуацией, в городе.

В центре сюжета находится боксерский поединок.

У Фрэнсиса - самоучки-изобретателя, было, казалось бы, всё: большой дом в небольшом городке, много свободного времени и любящая жена. К сожалению, он был одержим изобретениями. Он был уверен что его последнее изобретение должно стать революцией - началом новой эры. Он был тонкой гранью между гением и сумасшедшим. Он прозвал своё последнее изобретение кинематографом. Фрэнсис, считает, что, когда он завершит свою работу, все будут счастливы. Только не забывайте, что счастье не вечно.